百人會秘書長張永偉：2030年智駕規模翻十倍，達到2400億美金

　　10月31日，全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會在廣州召開。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉在大會上做了主旨發言，探討多重挑戰下汽車供應鏈如何健康可持續發展。張永偉預測，全球智駕的規模到2030年會翻十倍，達到將近2400億美金。同時他也強調，與汽車智能化強相關的中國汽車芯片正面臨“三高”特征：高風險性、高不確定性、高脆弱性。

　　“從全球的區域布局來看，汽車供應鏈正在形成中美歐新三角格局。”張永偉表示，有預測表明，到2030年中國、歐洲和美國的新能源汽車銷量在全球的占比分別是33%、27%、20%。圍繞這三個核心區域將會形成本地化或者近地化的新能源汽車供應鏈。比如中國經過十幾年的發展，已經形成了比較完備的電動化供應鏈，目前全球約70%的電池產能在中國。歐洲也正在加快構建本土電動化供應鏈。一方面努力培育本土企業的成長，另一方面希望吸引包括中國在內的企業到歐洲去投資，構建本地化的供應鏈。由于《美墨加三國協議》，形成聯動的汽車產業鏈。特別在墨西哥，隨著特斯拉工廠的建設，很多全球供應鏈向北美尤其向墨西哥區域集中。

　　由此可見，經過這些年的發展，電動化的格局已經相對清晰，智能化的市場空間則正在快速成長。張永偉預測，全球智駕的規模到2030年會翻十倍，達到將近2400億美金。其中座艙的規模會達到680億美金。

　　在這種情況之下，智能化成了這幾個國家和地區角逐的重點。美國的優勢主要集中在大算力的芯片和軟件，歐洲一直在深耕傳統的汽車控制類芯片，中國則是軟件硬件特別是組件一體化的發展方式。在感知和零部件領域，中國發展速度非?？?，過去沒有激光雷達的概念，現在中國的企業已經開始占據全球主要的激光雷達市場。在一些底盤傳統的創新領域，歐洲特別是德國企業仍然占據主導。

　　在新的三角格局下，芯片、軟件、材料及電池的供應鏈風險尤其值得注意。張永偉表示，隨著電動智能化進程的加速，芯片的需求越來越大。單車芯片的數量和價值量在不斷翻倍。當前，汽車芯片和半導體行業很一致，高度分工、高度集中，分工很清晰，每個鏈條環節高度集中。比如美國主要是汽車芯片的設計/制造。日本和歐洲是關鍵設備和一些關鍵半導體材料，中國大陸主要是做一些小芯片，另外也在加快芯片的全產業鏈布局，中國臺灣主要是先進制程。

　　張永偉說，正是基于以上原因，目前汽車芯片的供應鏈條面臨著“三高”的特征。

　　 一是高風險性。一旦需求發生了變化，每個國家都在構筑自己的芯片戰略。所以圍繞著這個領域，很容易出現脫鏈、斷鏈。

　　  二是高不確定性。一個小的事件會影響到一個小工廠的產能，比如日本瑞薩一次火災，汽車減產160萬輛，馬來西亞意法半導體由于疫情，導致全球汽車的緊張?；蚁：秃谔禊Z的事件仍然是高不確定性的，一旦發生，沖擊巨大。

　　  三是高脆弱性。芯片制造環節太集中了，即使擁有汽車芯片設計能力，但如果生產環節受制于人，那么設計能力也將很難發揮出來。所以，芯片的產業鏈在每個國家其實都是高脆弱的，接受不住脫鏈、斷鏈強大的沖擊。

　　除了在汽車芯片領域面臨高度挑戰，張永偉也強調了軟件的重要性。他表示，過去軟件在汽車領域幾乎微不足道，但到2030年會超過70億美金，軟件的需求量會變得越來越大，會變得越來越有價值，而且軟件影響了汽車的安全，甚至是生態。張永偉強調，這個領域也是供應鏈需要高度關注的領域，特別是底層軟件、基礎軟件?，F在全球90%以上的車載操作系統還是北美的企業在主導，另外，車控操作系統也是這樣，加上一個德國。

　　相比于芯片和軟件，材料和電池似乎是我們的強項，但在張永偉看來，這兩者也是斷鏈、脫鏈的高風險領域。“材料領域，全球鋰、鈷、鎳資源的分布過于集中，特別是隨著市場的高速發展，上游資源的供應缺口可能會一直存在。”張永偉預估，在供應量保守的情境下，到2030年，鋰（LCE）資源缺口在百萬噸左右；鈷缺口在10萬噸左右，精煉原鎳也存在很大缺口，有20多萬噸?；厥占夹g雖然在不斷進步，但未來幾年，材料的回收占供給的比例相對偏小，還在依賴新材料的供給。

　　盡管缺口巨大，但相關資源的分布卻高度集中。鋰儲量方面，智利、澳大利亞和阿根廷三個國家，合計占比約70%。剛果（金）一個國家，鈷的資源將近全球的一半。鎳的資源也比較集中，印尼、澳大利亞和巴西，合計占比超過了全球資源儲量的一半以上。

　　在電池領域，到2030年，全球動力電池總需求量預計將達到3800GWh，電池會逐漸成為受貿易投資政策波及比較大的領域，圍繞著電池的貿易和投資，會形成一定的國家和國家之間的競爭，甚至會產生很多的貿易糾紛。同時，價格波動、投資風險，特別是海外投資所帶來的風險，以及重大技術的突破，都會影響到電池供應鏈的可持續性。

　　張永偉認為，供應鏈的核心關系正在發生重大變化。國與國之間圍繞著汽車的供應鏈正在重構相互之間的競爭關系和合作關系。一方面是在極端環境下國與國之間的脫鉤斷鏈，另一方面是彼此制約的耦合關系。比如日本有光刻膠，荷蘭有光刻機，我們有稀有金屬材料，這樣就會形成一種新型的關系。

　　還有一種關系，是基于新的投資貿易規則形成的關系。一些區域和企業很可能要求相關企業去當地投資，去當地投資以后還得讓渡股權。你到我這里來，股權可以分一分，這是股權的投資合作關系。

　　從微觀上看，整車和零部件的關系也在重塑。過去是塔狀的，是從上到下的整零關系?，F在的供應鏈關系，越來越趨向于一種網狀共生的關系，開放的合作關系。

　　“我們不僅僅通過貿易來為全球汽車產業做貢獻，更重要的已經開始通過投資參與全球的供應鏈的布局，這是中國的貢獻，過去是不能想象的。”在發言的最后，張永偉判斷，中國一定會成為汽車變革之后全球汽車供應鏈的中心。